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一季度债基近乎普涨 融通南方天弘等产品涨超8%

来源: 中国经济网  2023-04-11 11:02:23

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  •   中国经济网北京4月11日讯 (记者 康博) 剔除净值异动的债券型基金后,一季度在有可比业绩的5025只债基中,业绩上涨的数量达到了4906只,占比98%,27只债基业绩持平,下跌债基数量仅有92只。 

      可以看到,在年初以来A股市场的反弹引领下,转债成为债券型基金中的强势品种,融通可转债A、融通可转债C以10.93%和10.82%的涨幅夺得季度冠军。其基金经理许富强自2011年7月加入融通基金后历任固定收益部研究员、专户投资经理、基金经理,累计管理公募时间仅5年。 

      如果从去年四季报看,融通可转债的资产配置为股票5.76%、债券91.85%,前五大持仓债券为龙净转债、润建转债、苏银转债、大秦转债、03国债(3);前十大重仓股为海康威视、中际旭创、白云机场、福田汽车、仙鹤股份、中国电信、新华保险、仙乐健康、中亦科技、信捷电气。 

      在2022年年报中,许富强表示,“当前,债券市场收益率逐步回到中枢水平,随着资产质量的改善,信用产品的票息收益变得可预期。国内权益市场的估值处在低位,周期行业企业盈利已经开始好转,成长性较好的行业依然保持较强的竞争力,因此未来权益资产拥有走牛的基础,固收加类资产也有望回归到合理可预期的收益水平。” 

      南方昌元转债A、天弘稳利定期开放A、南方昌元转债C、天弘稳利定期开放B、南方希元可转债债券、南方颐元定开债券发起在一季度也收获了9.67%、9.54%、9.54%、9.43%、8.67%、8.22%的涨幅,且这几只基金的基金经理均为资深老将,如管理南方昌元的刘文良,至今已经接近8年,此前重仓G三峡EB1、苏行转债、南航转债、温氏转债、杭银转债。 

      管理天弘稳利定期开放的柴文婷至今也有6年的公募基金管理经验,其去年四季度债券资产占比为96.32%,其中可转债占比超九成,此外也重仓了企业债,前五大持仓债券为20凤凰01、21银河G5、18川投01、18招金02、21国君G9。 

      南方颐元定开债券发起式的基金经理陶铄,更是有着近10年的管理经验。资料显示,陶铄曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。2010年9月至2014年9月在大成基金历任研究员、基金经理助理、基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作,2014年12月起任固定收益部资深研究员、基金经理,现任固定收益研究部总经理。去年四季度其大部分资产为金融债。 

      陶铄在去年年报中称,展望未来,经济复苏的预期较强,货币政策在稳增长的大方向下,预计将保持总量够、结构准的定位,财政政策将加力提效,产业政策会发展和安全并举。随着中短端收益率的回升,收益率曲线短端逐步具备配置价值,长端品种以交易策略为主。中短端信用债品种的配置价值逐步回升。转债市场方面,重点挖掘有基本面支持且估值合理的品种择优配置。 

      跌幅榜上,华宸未来稳健添盈债券C、华宸未来稳健添盈债券A、汇安嘉盈一年持有期债券C、汇安嘉盈一年持有期债券A垫底一季度,但跌幅也仅为2.66%、2.56%、2.12%、2.02%。 

      华宸未来稳健添盈去年四季度重仓国开2003、国开2101、国开1803、03国债⑶、国开1802。汇安嘉盈一年持有期去年四季度的股票和债券资产占比分别为20.81%、76.65%,前十重仓股为北方华创、翠微股份、新莱应材、立高食品、首旅酒店、传艺科技、锦浪科技、顺鑫农业、祥鑫科技、招商轮船;前五大债券为22国开、国开1802、GC华电02、国电投02、22国债23。此外还有人保利丰纯债C、格林泓景债券C、格林泓景债券A,在一季度下跌了1.73%、1.50%、1.48%,这些基金均重仓金融债。 

      2023年一季度债券型基金涨跌幅前100名一览

    数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年12月31日)


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